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全球鋁貿易流動方向分析

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發表時間:2020-04-22 09:06作者:楊曉來源:摘編自《期貨日報》網址:http://www.kk52.net
文章附圖

鋁貿易流主要從非洲和大洋洲流向亞洲和歐洲,鋁土礦供應主要來源于亞洲、大洋洲和非洲

2020年,預計全球鋁土礦產量將達到9500萬金屬噸,主要集中在亞洲、大洋洲和非洲地區。其中亞洲鋁土礦產量占比,達到3500萬噸,占比約達37%;大洋洲鋁土礦產量達2370萬噸,占比達25%;非洲產量近年增長很快,產量為2200萬噸,占比23%。拉丁美洲產量為1000萬噸,占比約10%??梢钥吹?,鋁土礦雖然不像銅礦一樣集中分布在拉丁美洲地區,但是三大主要集中地區的產量不相上下,亞洲、大洋洲和非洲三地加起來占比高達80%。

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氧化鋁生產集中于亞洲

在鋁土礦變成電解鋁之前,還需要一個步驟——氧化鋁。2020年,預計全球氧化鋁產量將達到7950萬噸,其中亞洲地區的氧化鋁產量占比最高,幾乎達到5000萬噸,占比高達63%。其余地區產量占比超過10%的僅為大洋洲地區,有2000多萬噸產量,折金屬噸約1000多萬噸,占比接近15%。同樣,由于亞洲地區的占比過半,因此我們拆分亞洲地區來分析。

亞洲地區的氧化鋁生產國是中國,隨著氧化鋁產能的增加,預計2020年中國的氧化鋁產量將接近8000萬噸,折金屬噸約達5000萬噸,占全球總產量56%。除中國外,亞洲地區第二大的氧化鋁生產國是印度,印度的氧化鋁產量同樣在增長,但目前產量預計將達730萬噸,折金屬噸約達380萬噸,占全球總產量5.1%。

通過鋁土礦生產地區和氧化鋁生產地區的對比我們可以發現,鋁土礦供應主要來源于亞洲、大洋洲和非洲,而氧化鋁生產集中于亞洲地區,因此大量的鋁土礦需要從大洋洲和非洲地區通過貿易流向亞洲地區。

電解鋁的生產主要在亞洲

電解鋁由氧化鋁通過電解槽生產而成,所以亞洲地區仍然是的電解鋁生產基地。2020年,預計全球電解鋁的產量將達到6700萬噸,其中亞洲的電解鋁產量最高,達到4200萬噸,占比高達63%。其余產量占比超10%的地區是中東,產量可達670萬噸。傳統的電解鋁生產地區歐洲(除俄羅斯)和北美僅分別占比7%,俄羅斯占比6%,產量在440萬噸左右。

同樣,由于亞洲地區的電解鋁產量占比超60%,因此我們將亞洲地區的產量拆分出來分析。亞洲地區的電解鋁生產國是中國,預計2020年電解鋁產量將達到3750萬噸,占全球總需求接近56%。除中國外,亞洲地區第二大的電解鋁生產國是印度,產量約為380萬噸,占全球總產量5.7%。雖然印度的電解鋁產能增速也很快,但是中國的基數大,印度的整體產量與中國相比還是少了一個數量級。

通過氧化鋁生產地區和電解鋁生產地區的對比我們可以發現,雖然兩者的占比均為亞洲,但是其余地區的占比有所不同。比如中東地區的電解鋁生產需要更多的氧化鋁進口補充,大洋洲的氧化鋁則幾乎都出口供應給其他地區等。

電解鋁需求主要在亞洲

電解鋁的主要消費地區也主要在亞洲地區,2020年預計全球電解鋁的消費量將達到6700萬噸。其中亞洲的電解鋁需求量最高,達到4600萬噸,占比高達69%。其余需求量占比超10%的地區是歐洲和北美,歐洲的電解鋁需求量約為900萬噸,占比約為14%;北美地區的需求量達到650萬噸,占比約為10%。同樣由于亞洲地區的需求量接近70%,因此我們將亞洲地區的需求量拆分出來分析。亞洲地區的電解鋁需求國依然是中國,預計2020年需求量將達到3800萬噸,占全球總需求57%,與產量相比差不多,有一個很小的缺口。除中國外,亞洲地區第二大的電解鋁消費國是印度,消費量約為240萬噸,占全球總需求3.6%;日本需求量約200萬噸,占全球總需求約3%;韓國需求量約為120萬噸,占全球總需求約1.8%。需求的增長地區主要在中國和印度,日本和韓國保持平穩甚至略有下降。

通過電解鋁生產地區和消費地區的對比我們可以發現,雖然兩者的占比均為亞洲,但是其中具體占比情況還是有所不同。中國的電解鋁基本可以做到自給自足,而印度地區甚至有所富余。日本和韓國雖然也是電解鋁的主要需求國,但是日本和韓國幾乎沒有電解鋁的生產企業,主要來源更多依靠進口。同樣更多依靠進口的地區還有歐洲和北美地區。由于電解鋁的生產是資源消耗型的,電力是較大成本構成之一,且對環境有一定的影響,所以發達國家的電解鋁有部分依賴進口補充。

鋁產業鏈貿易流主要從非洲和大洋洲流向亞洲和歐洲

通過把鋁土礦生產地區、氧化鋁生產地區、電解鋁生產地區和鋁最終消費地區進行對比,可以發現,非洲、大洋洲和拉丁美洲明顯是資源輸出地區。亞洲的鋁土礦產量也很大,但是區內需求量更大,因此也需要進口。歐洲、北美和中東地區明顯在資源方面需要輸入。

亞洲地區由于氧化鋁產能較大,因此需要更多的鋁土礦輸入。主要來源于非洲和大洋洲地區。歐洲地區同樣需要鋁土礦的輸入,以滿足氧化鋁廠的生產。

北美和中東地區則由于電解鋁產能較多,所以需要更多的氧化鋁供應補充,而氧化鋁富余資源主要來源于大洋洲和拉丁美洲地區。

從終端需求的角度來看,亞洲、歐洲、美洲都有進口需求,但整體大部分可自給自足,俄羅斯則扮演了電解鋁提供商的角色。

可以看到,電解鋁產業鏈的貿易流由于涉及產業鏈環節較多,因此中間環節較復雜,但整體貿易流主要是從非洲和大洋洲這些資源豐富的地區流向亞洲、歐洲和北美地區等較發展快或發達地區。鋁土礦主要從非洲和大洋洲流向亞洲和歐洲。氧化鋁主要由大洋洲和拉丁美洲流向北美和中東地區。電解鋁則主要從俄羅斯和全球各倉庫流向亞洲、歐洲、美洲等主要需求國。

綜上,可以看到,亞洲由于中國的崛起成為目前大宗商品貿易的主流中心,鋁,亞洲在供應和需求兩個角度看起來均非常重要。尤其是需求占比超過50%,但考慮到資源充足方面,我們在資源端的對外依存度還是較高,因而需要注意保障海外的原料和運輸安全。